El Nueva York de mediados del siglo XIX es una ciudad fascinante. insolente y joven. donde abunda el dinero fresco. gentes llegadas de medio mundo e ideas innovadoras como el telégrafo. el daguerrotipo. la anestesia. el espiritismo. el ocultismo o las mesas parlantes. En el circo de Silas P. Swift se ocultan una madre y su hija -Cordelia y Gwenlliam Preston-. y allí tratan de encontrar consuelo para sus corazones heridos mientras provocan el entusiasmo del público en la Gran Carpa: Cordelia es una oscura mesmerista con poderes curativos; y su hija Gwenlliam. una aplaudida acróbata y funambulista. Pero en Londres el viejo y depravado duque Llannefydd. víctima del resentimiento y de la bilis que lo ahoga. está dispuesto a pagar diez mil libras a quien asesine a Cordelia y secuestre a su hija. De forma inesperada e irremisible. las dos mujeres se verán mezcladas con las bandas de Nueva York y el departamento de policía.